Với tư cách là "cỗ máy mẹ của ngành công nghiệp", máy công cụ có các lĩnh vực ứng dụng hạ nguồn cực kỳ rộng và là nền tảng quan trọng để đất nước tôi chuyển từ "sức mạnh sản xuất" thành "cường quốc sản xuất". Do đó, đất nước đã đưa ra một loạt các chính sách công nghiệp để hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp của công ty. Máy công cụ CNC đã được đưa vào Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của 12 tỉnh và thành phố. Phác thảo chiến lược của "Made in China 2025" nêu rõ: "Vào năm 2025, tỷ lệ CNC của các quy trình chính tại Trung Quốc sẽ tăng từ 33% hiện tại lên 64%"; "Kế hoạch hành động thúc đẩy đổi mới thiết bị quy mô lớn và thay thế hàng tiêu dùng" đề xuất rằng "đến năm 2027, tỷ lệ thâm nhập của các công cụ thiết kế và R&D kỹ thuật số và tỷ lệ CNC của các quy trình chính của các doanh nghiệp công nghiệp trên một quy mô nhất định sẽ lần lượt vượt quá 90% và 75%".
Chính sách hỗ trợ mạnh mẽ khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất máy công cụ CNC, phấn đấu thúc đẩy ngành công nghiệp máy công cụ của nước tôi đạt đến trình độ ngang bằng quốc tế và cung cấp môi trường chính sách tốt cho hoạt động và phát triển của công ty.
1. Tổng quan về ngành công nghiệp máy công cụ toàn cầu
Máy công cụ là máy chế tạo máy. Trong sản xuất máy móc nói chung, khối lượng công việc gia công do máy công cụ đảm nhiệm chiếm 40% đến 60% tổng khối lượng công việc chế tạo máy móc và chúng là nền tảng quan trọng của sự phát triển công nghiệp hiện đại.
Theo phương pháp điều khiển chuyển động, máy công cụ có thể được chia thành máy công cụ truyền thống và máy công cụ CNC. Máy công cụ truyền thống chủ yếu hoàn thành công việc cắt thông qua điều khiển thủ công, độ chính xác và hiệu quả gia công thấp. Máy công cụ CNC là máy công cụ tự động được trang bị hệ thống điều khiển chương trình, giải quyết tốt hơn các vấn đề về gia công chi tiết phức tạp, chính xác, hàng loạt và đa dạng. Chúng là sản phẩm cơ điện tử tiêu biểu và đại diện cho hướng phát triển của công nghệ điều khiển máy công cụ hiện đại.
Trung tâm gia công là máy công cụ CNC đa chức năng tự động hóa cao có ổ chứa dụng cụ và bộ đổi dụng cụ tự động, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất và tự động hóa. Vì các chỉ số kỹ thuật như độ chính xác và độ ổn định của máy công cụ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và trình độ của sản phẩm, trình độ kỹ thuật và chất lượng sản phẩm của ngành công nghiệp máy công cụ là chỉ số quan trọng đánh giá trình độ phát triển sản xuất của một quốc gia.
Theo phân loại ứng dụng, máy công cụ gia công kim loại có thể được chia thành máy công cụ cắt kim loại, máy công cụ tạo hình kim loại và máy công cụ chế biến gỗ, trong đó máy công cụ cắt kim loại là loại máy công cụ quan trọng nhất, chiếm khoảng 2/3 tổng số máy công cụ gia công kim loại. Theo thống kê từ VDW (Hiệp hội các nhà sản xuất máy công cụ Đức), kể từ năm 2000, giá trị sản lượng của ngành công nghiệp máy công cụ gia công kim loại toàn cầu nhìn chung có xu hướng tăng. Trong năm 2019 và 2020, bị ảnh hưởng bởi các sự kiện sức khỏe cộng đồng toàn cầu và môi trường thương mại căng thẳng, giá trị sản lượng toàn cầu đã giảm.
Năm 2020, giá trị sản lượng của ngành công nghiệp máy công cụ gia công kim loại toàn cầu là 465,45 tỷ nhân dân tệ (quy đổi theo tỷ giá hối đoái trung bình của đồng euro so với nhân dân tệ vào cuối năm, như bên dưới), giảm khoảng 20% so với năm 2019. Từ năm 2021 đến năm 2022, các quốc gia trên thế giới dần khôi phục sản xuất và hoạt động, những tác động tiêu cực của các sự kiện y tế công cộng toàn cầu đối với nền kinh tế dần biến mất, giá trị sản lượng của thị trường máy công cụ toàn cầu tiếp tục tăng trưởng, đạt 596 tỷ nhân dân tệ vào năm 2022, tăng khoảng 35% so với năm 2020.
Ngành công nghiệp máy công cụ gia công kim loại toàn cầu chủ yếu tập trung ở Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Ý và Hoa Kỳ. Kể từ năm 2011, Trung Quốc đã duy trì vị thế là nhà sản xuất và tiêu thụ máy công cụ lớn nhất thế giới.
2. Tình hình ngành công nghiệp máy công cụ của nước tôi
(1) Một vòng tuần hoàn đi lên mới bắt đầu, ngành công cụ máy móc bắt đầu phát triển. Sự phát triển của ngành công cụ máy móc nước tôi có liên quan mật thiết đến sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế tạo nước tôi. Sau 2000, Trung Quốc đã đi theo sự dịch chuyển sản xuất toàn cầu lần thứ tư và trở thành công xưởng thế giới mới. Ngành công nghiệp chế tạo đã phát triển nhanh chóng và mức tiêu thụ công cụ máy móc cũng cho thấy sự tăng trưởng bùng nổ. Từ năm 2000 đến năm 2011, ngành công cụ máy móc nước tôi đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trung bình của sản lượng máy công cụ cắt kim loại đạt 12%, đạt mức đỉnh lịch sử là 890.000 chiếc vào năm 2011. Từ năm 2012 đến năm 2019, một vòng dịch chuyển sản xuất toàn cầu mới bắt đầu, với sản xuất cấp thấp và trung bình bắt đầu chuyển sang Đông Nam Á, Nam Mỹ và các khu vực khác, và sản xuất cấp cao quay trở lại các nước công nghiệp tiên tiến như Châu Âu và Hoa Kỳ. Thị trường công cụ máy móc của Trung Quốc bắt đầu bước vào kênh điều chỉnh giảm.
Năm 2019, sản lượng máy công cụ cắt kim loại của nước tôi là 416.000 đơn vị, giảm 52,72% so với năm 2012; từ năm 2020 đến năm 2021, được hưởng lợi từ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sản xuất của nước tôi, nhu cầu đổi mới thiết bị trong ngành công cụ máy chạm đáy và sự thay thế máy công cụ trong nước, ngành công cụ máy của nước tôi bắt đầu phục hồi. Năm 2020, sản lượng máy công cụ cắt kim loại của nước tôi là 446.000 đơn vị và năm 2021, sản lượng máy công cụ cắt kim loại là 602.000 đơn vị, tăng 34,98% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2022, do ảnh hưởng của sự chậm lại trong tăng trưởng kinh tế vĩ mô, sản lượng máy công cụ cắt kim loại là 572,000 đơn vị, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước; năm 2023, sản lượng máy công cụ cắt kim loại là 613,000 đơn vị, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Kể từ tháng 9 năm 2023, đã chấm dứt 17 tháng liên tiếp suy giảm và phục hồi, duy trì tăng trưởng.
Theo số liệu của Hiệp hội Công nghiệp Máy công cụ Trung Quốc, sản lượng máy công cụ cắt kim loại của nước tôi vào năm 2023 sẽ là 113,5 tỷ nhân dân tệ, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp máy công cụ của Trung Quốc có tính chu kỳ nhất định. Vòng tuần hoàn đi lên mới là quá trình phát triển của ngành sản xuất Trung Quốc chuyển giao, nâng cấp công nghiệp và nâng cấp nhu cầu. Trong tương lai, nâng cấp máy công cụ và thay thế nhập khẩu sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính của ngành.
(2) Thị trường nghìn tỷ đô la lớn nhưng không mạnh, và việc thay thế trong nước là bắt buộc
Theo dữ liệu của VDW, lượng tiêu thụ máy công cụ của nước tôi chiếm 32,18% lượng tiêu thụ máy công cụ toàn cầu vào năm 2022, đứng đầu thế giới. Mặc dù quy mô thị trường của ngành công cụ máy của nước tôi rất lớn, nhưng có rất nhiều công ty máy công cụ trong ngành và nhìn chung có quy mô nhỏ. Thiếu các công ty lớn trong ngành và chuẩn mực. Nhìn chung "lớn nhưng không mạnh", trình độ phát triển công nghệ vẫn còn kém so với các nước phát triển, máy công cụ CNC cao cấp vẫn chủ yếu là nhập khẩu và tỷ lệ tự chủ của các thành phần cốt lõi của máy công cụ thấp. Lấy máy công cụ cắt kim loại làm ví dụ, theo dữ liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Máy công cụ Trung Quốc và Cục Thống kê Quốc gia, giá đơn vị trung bình của máy công cụ cắt kim loại do nước tôi sản xuất năm 2019 là khoảng 214.600 RMB/đơn vị. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2019, nước tôi nhập khẩu 10.300 máy công cụ CNC, giá bình quân một đơn vị là 1,9589 triệu nhân dân tệ, cao hơn nhiều so với giá máy công cụ cắt kim loại trong nước. Theo số liệu của Hiệp hội Công nghiệp Máy công cụ Trung Quốc, năm 2023, nhập khẩu trung tâm gia công của nước tôi sẽ đạt 1,99 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu đạt 900 triệu đô la Mỹ, thâm hụt thương mại đạt 1,09 tỷ đô la Mỹ.
Công nghệ cốt lõi của máy công cụ bị hạn chế bởi các nước phát triển, không chỉ hạn chế sự phát triển của ngành công nghiệp máy công cụ của nước tôi mà còn hạn chế việc nâng cấp các ngành sản xuất hạ nguồn. Do đó, việc thay thế nhập khẩu máy công cụ CNC ở nước tôi là bắt buộc. Với sự phát triển của "Sản xuất thông minh của Trung Quốc", máy công cụ CNC chắc chắn sẽ phát triển cùng với các ngành sản xuất cao cấp như xe năng lượng mới, thiết bị thông minh và hàng không vũ trụ, và đạt được thành công chung. Trong tương lai, máy công cụ CNC cao cấp trong nước cũng sẽ chiếm một vị trí.
(3) Cơ cấu công nghiệp thay đổi mạnh mẽ, doanh nghiệp máy công cụ tư nhân tăng nhanh
Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã xác định được 18 doanh nghiệp máy công cụ xương sống quốc doanh, từng đại diện cho trình độ công nghệ và quy mô cao nhất trong ngành công cụ máy móc của Trung Quốc và chứng kiến quá trình sản xuất của ngành công nghiệp nước tôi từ giới thiệu công nghệ đến nghiên cứu và phát triển độc lập. Năm 2011, giá trị sản lượng của Công ty máy công cụ Thẩm Dương là 2,783 tỷ đô la Mỹ, lần đầu tiên đứng đầu về giá trị sản lượng bán hàng của doanh nghiệp máy công cụ trên thế giới; giá trị sản lượng của Công ty máy công cụ Đại Liên là 2,381 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ tư.
Từ năm 2012, cùng với việc chuyển giao và nâng cấp ngành sản xuất trong nước, ngành công cụ máy đã bước vào chu kỳ đi xuống và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Cơ cấu nhu cầu thị trường đã thay đổi đáng kể, nhu cầu thị trường đối với máy công cụ đa năng cấp thấp đã giảm mạnh; nhu cầu thị trường đối với bộ máy công cụ hoàn chỉnh trung và cao cấp, tùy chỉnh và tự động hóa đã tăng nhanh chóng. Sự thay đổi này rõ ràng là không phù hợp với cơ cấu cung ứng của ngành công cụ máy trong nước. Các doanh nghiệp máy công cụ tiên tiến nước ngoài đã sử dụng lợi thế sản phẩm của mình để nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần cao cấp trong nước. Do thách thức của máy công cụ tiên tiến nước ngoài và tác động của nền kinh tế thị trường, cơ cấu công nghiệp đã có những thay đổi lớn.
Trong những năm gần đây, một số doanh nghiệp tư nhân do Genesis, Haitian Precision và Qiaofeng Intelligent đại diện đã nổi lên tại Trung Quốc. Họ đã nắm bắt cơ hội chuyển đổi và nâng cấp, và cam kết tạo ra các sản phẩm máy công cụ CNC trung cấp đến cao cấp trong nước. Họ đã liên tục tạo ra những đột phá và nắm vững các công nghệ cốt lõi của máy công cụ CNC trung cấp đến cao cấp và đã được thị trường công nhận rộng rãi. Khả năng cạnh tranh toàn diện của họ đã được cải thiện rất nhiều và họ đã dần trở thành doanh nghiệp xương sống trong ngành công nghiệp máy công cụ của đất nước tôi.
